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商品期貨漲跌分化 品種現貨大幅上揚

來源: 2019-11-18 18:31:10

  核心觀點:

  今日黑色系商品期貨漲跌分化,其中螺紋、鐵礦震蕩收漲,盤面沖高回落,整體增倉上行,熱卷、焦煤和焦炭收跌,煤焦漲跌幅度較大,而錳硅和硅鐵漲超1%,各品種偏強運行,市場多空博弈激烈,但主力合約處于移倉換月之際,期現價差較大,在現貨沒有斷崖式下跌的情況下,鋼價難有趨勢性下跌行情,短期或保持震蕩運行;操作上建議短線高拋低吸,做空盤面利潤。品種現貨方面,受市場做多情緒影響,現貨報價漲幅較大,其中全國螺紋鋼均價漲47元/噸,熱卷均價漲14元/噸,市場成交量環比上一交易日小幅增加;目前貿易商庫存不高,下游需求保持良好,現貨價格上漲驅動較強,而庫存總體水平繼續下降幅度不大,加之南下鋼材到貨或將增多,短期價格漲跌變化加大;預計明日盤面鋼價高位震蕩,現貨價格盤整運行。

  • 宏觀動態

  1.【期市收評:PTA尾盤拉升漲近1% 燃油跌逾1%】國內期市收盤多數飄紅,有色漲幅居前,錳硅、硅鐵漲逾1.5%,滬鉛、滬鋁漲近1%,滬鎳探低回升跌逾1%,盤中一度跌逾3%;農產品分化,菜粕、淀粉漲逾1%,玉米、豆粕漲近1%,蘋果、雞蛋跌逾1%;能化板塊中,尿素跌逾2%,燃油、PVC跌逾1%,PTA尾盤拉升漲近1%;黑色系調整,鐵礦石、螺紋走升,煤炭類走跌。

  2.【三大股指收紅滬指漲0.62% 區塊鏈概念再度活躍】今日兩市低開,隨后震蕩上行,三大股指翻紅,滬指成功突破2900點。午后,兩市維持窄幅震蕩態勢。截至收盤,滬指漲0.62%,深證成指漲0.7%,創業板指漲0.46%。盤面上,區塊鏈、OLED概念、油氣、網游、生態農業等板塊漲幅居前;黃金板塊等跌幅居前。

  3.【“金九銀十”成色不足 房企年底或以價換量】研究人士表示,金九不金之后,銀十成色也明顯不足,全國房價整體上行的壓力已經偏弱,眾多房企采取“以價換量”方式拉動銷售,在拉動全國銷售面積10月同比微增的同時,對于房價也同步產生下拉作用。熱點城市依然存在,但難掩整體市場走弱的大趨勢。某分析師也表示,2019年上半年的小陽春已經過去,雖然全國市場成交量依然慣性沖高,但以價換量開始出現。

  • 期貨市場風云

  數據來源:鋼聯數據

  數據來源:鋼聯數據

  今日黑色系商品漲跌分化,其中螺紋、鐵礦收漲,熱卷、煤焦收跌,盤面價格沖高回落,各品種振幅不大,資金小幅流入,整體仍偏強運行。建筑鋼材現貨市場報價繼續上調,穩增長加碼逆周期調節政策將加速落地提振市場信心,據悉下一步逆周期調節政策將加碼落地,通過降低最低資本金比例等方式進一步提振基建投資,推動重大項目盡早開工,還將加快補短板項目建設。技術上,RB2001合約減倉上行,1小時MACD指標顯示DIFF與DEA繼續向上走高,紅柱放大;1小時BOLL指標顯示上軌與中軸開口向上發散。操作上建議,短線考慮以3480為止損偏多交易。

  • 現貨基本面

  3.1.鋼鐵原料

  數據來源:鋼聯數據

  數據來源:鋼聯數據

  鋼坯: 18日鋼坯出廠漲10元/噸,報3420元/噸。今日鋼坯直發順暢,協議加價10-20元/噸,倉儲現貨全天3500-3510元/噸,成交主要集中在午前,階段性交單為主。下游成品材價格小幅上行10-20元/噸,漲后市場成交以低價資源為主,成交有放量趨勢。目前鋼坯含稅成本近期連續下降,從利潤的角度看,坯料的利潤持續修復,但成材利潤也處于修復階段,唐山地區鋼廠暫時沒有加大鋼坯外銷量比例的計劃。從坯材價差的角度來看的話,目前下游成材難跟鋼坯價格上行,近期天然氣價格的上漲,在一定程度上加大了軋制成本,從表觀數據顯示,下游軋鋼企業有利潤倒掛的跡象。總體來看,現在高需求、低庫存、低供應的基本面對價格是有支撐的,但下游進入新的停產期、產銷利潤等一定程度上對價格存在壓制。由此預計短期內價格有趨高可能,但高位回落的風險也在加大。

  生鐵:今日生鐵市場價格穩中有漲,成交尚可。山西翼城:鑄鐵漲30元/噸至3420元/噸,球鐵漲40元/噸至3360元/噸,煉鐵3020元/噸;山東臨沂:鑄鐵3130元/噸,球鐵漲50元/噸至3380元/噸,煉鐵2850元/噸,現款含稅。煉鐵方面:成材、鋼坯價格繼續上漲,鋼廠外采煉鐵增多,成交方面有所好轉,個別區域報價或將試探性上浮。球鐵方面:因主產區停限產預期影響,下游鑄造廠提前備貨,鐵廠庫存依舊低位,個別廠家負庫存,鐵廠考慮此方面原因,目前亦有高報惜售現象;鑄鐵方面:山東有個別廠家售價走高,多數持穩為主,因市場需求一般,價格趨漲略顯乏力。預計明日生鐵市場價格穩中偏強運行。

  廢鋼: 今日廢鋼市場盤整運行,調價鋼廠漲跌互現,主流鋼廠廢鋼價格持穩。Mysteel廢鋼價格指數為2585.2,穩。上周鋼廠到貨保持高位水平,下半周隨著市場價格上漲有所減少,廠內庫存繼續累積,增幅較上周有所擴大。周中的價格上漲主要受螺紋鋼價格反彈影響,成品材價格大幅拉漲,廢鋼信心有所修復,價格有所回彈。而螺紋鋼漲價的原因在于期貨盤面的基差修復,現貨方面“北材南下”較預期偏遲,而南方成品庫存偏低資源吃緊,兩相作用下南方價格沖高帶動全國市場向好。今日45個主流城市不含稅均價2365.66元/噸,較上一交易漲5.55元/噸。今主流城市廢鋼價格上漲,螺紋小幅上漲,電弧爐開工率上升,預計短期盤整運行。

  國產礦:11月18日國產礦價格漲跌互現。華北區域的遵化鐵精粉下降15元/噸,寬城鐵精粉上漲10元/噸;華東區域的山東淄博、泰安、棗莊鐵精粉價格均下降15元/噸,萊蕪鐵精粉下降13元/噸,霍邱鐵精粉下降6元/噸。具體看來:華北——唐山66%干基含稅現金出廠815元/噸,遷西66%干基含稅現金出824元/噸,遷安66%干基含稅現金出廠830元/噸;遵化66%干基含稅現金出廠795元/噸。

  進口礦:18日進口礦現貨市場整體活躍度表現尚可,貿易商出貨積極性較高,早間隨著上個工作日連鐵盤面的上漲貿易商報價較上周五漲5左右,山東地區、唐山地區、天津地區主流PB粉報價在645-650,議價空間收窄,上午現貨成交價較上周漲5-10,隨著盤面略有走弱,現貨成交價格也小幅下行。買盤方面,周初鋼廠詢盤較為謹慎,多以試探性詢盤為主,還盤價格不高,貿易商挺價情緒較濃,成交略顯一般。以下為市場部分成交:青島港601298):金步巴565,PB粉642/640,PB塊780,混合粉558,超特粉530;京唐港:卡粉740/742,紐曼粉662,PB粉640;日照港600017):混合粉560,楊迪550;天津港600717):卡粉745;曹妃甸:SP10粉600;江內港:楊迪575,巴混690(單位:元/噸)。

  3.2.成品材

  【普鋼品種】

  數據來源:鋼聯數據

  數據來源:鋼聯數據

  建筑鋼材:18日國內建筑鋼材價格明顯反彈,主要城市螺紋鋼均價4024元/噸,較上一交易日上漲49元/噸,Mysteel螺紋鋼價格指數4012,較上一交易日上漲42。分區域來看,除東北整體暫穩外,其余地區均出現明顯上漲,其中華東、華南漲幅較大,個別城市漲幅過百。具體到市場,周末市場整體交易氣氛尚可,市場由于資源緊俏,價格偏強運行。早盤期螺明顯沖高,帶動市場整體報價推高,盤中交易氣氛表現較為一般,但由于資源偏緊,市場價格堅挺,全天來看,需求表現尚可,價格明顯反彈。就近期情況而言,無論是鋼廠還是市場,均無庫存壓力,市場資源緊俏現象仍在延續,短期易漲難跌格局難改。

  數據來源:鋼聯數據

  熱軋:18日熱軋板卷全國主要城市價格大幅上漲,截止發稿時3.0熱軋板卷全國均價3782元/噸,較上個交易日上漲15元/噸,4.75熱軋板卷全國均價3722元/噸,較上個交易日上漲14元/噸。分區域來看,華東、華南、華北地區價格大幅上漲,西北、東北地區價格小幅上漲,華中地區價格小幅下跌。今日黑色商品期貨市場弱勢震蕩,現貨市場價格小幅走強,市場成交一般,受上周拉漲氛圍影響,今日市場心態依然偏好,但價格拉高后,高位成交乏力,但市場跌價意愿依然不強,依然挺價觀望。目前基本面偏好,庫存保持低位,但本次漲后,釋放了一部分情緒,短期漲勢乏力,跌價也較難。但隨著天氣逐漸轉冷,加上今年春節較早,需警惕需求回落可能。

  冷軋:今日全國冷軋板卷現貨價格下幅上漲,全國均價4297元/噸,環比上一交易日漲9元/噸,其中上海、樂從、天津價格分別是4250、4400和4120元/噸,據市場反饋情況看,今日上海、天津、廣州大市場上調10-30元/噸,山東上調10-20元/噸,西南地區上調20元/噸,其他地區暫穩運行。市場心態面看,今日黑色商品期貨市場弱勢震蕩,原料熱軋市場價格小幅走強,市場成交尚可,受上周拉漲氛圍影響,今日開盤部分地區補漲意愿較強,午后部分市場仍有跟漲。目前基本面情況偏好,市場庫存相對較低,供需處于弱平衡狀態,市場貿易商補貨情緒濃郁,多戶挺價惜售。預計明日全國冷軋部分市場仍有補漲可能。

  中厚板:18日國內中厚板市場價格持穩運行,全國20mm普板均價3751元/噸,較昨日上漲4元/噸。其中福州、廣州、石家莊市場上漲20-30元/噸,其余市場上漲0-10元/噸。市場方面,今日黑色系期貨震蕩偏強,現貨市場情緒稍有降溫,華東、華北、西部地區市場價格變化不大,華中、華南市場漲勢延續,整體成交一般。供應端來看,近期部分鋼廠檢修供應繼續收縮;受價格上漲影響,去庫存速度放緩但對短期價格不構成明顯利空;另外,宏觀面政策近期整體偏利好,對于后期需求預期有一定支撐。綜合來看,預計短期內國內中厚板市場或震蕩偏強整理。

  涂鍍:今日國內涂鍍價格以穩為主,其中鍍鋅板卷1.0mm全國均價4551元/噸,日均價格環比上漲2元/噸;彩涂板卷0.476mm全國均價5640元/噸,日均價格環比上漲1元/噸。在全國14個主要城市中,鍍鋅方面上海地區本鋼、哈爾濱地區鞍山神龍及成都地區攀鋼資源今日小幅上漲10元/噸,其余地區平穩運行;彩涂方面西安地區天津新宇資源小幅上漲10元/噸,其余地區平穩運行。據北方市場反饋,上周由于受黑色系期貨持續拉漲影響,鍍鋅價格方面出現累漲情況,今日電子盤面轉變小幅下跌態勢,所以今日鍍鋅價格基本持穩。近期由于氣溫逐漸下降,工地動工較少,下游采購不積極,市場成交一般。庫存方面,近幾周都處于去庫存的狀態,主要由于貿易商認為當前已步入淡季,需求疲軟態勢近期很難改變,市場價格或將難以堅挺。總體來看,預計后市涂鍍板卷價格或將窄幅震蕩運行。

  【專業品種】

  數據來源:鋼聯數據

  數據來源:鋼聯數據

  型鋼:18日國內型鋼市場價格盤整趨強。唐山型鋼價格盤整運行,早盤坯料拉漲和期螺高位震蕩雙雙利好,市場低價成交順暢,午后延續良好交投氛圍,整體成交較昨放量,目前軋鋼廠多在產,供應壓力有一定增加。華東型材價格謹慎探漲,雖然當前期盤及鋼坯表現良好,但市場心態謹慎,操作以出貨為主。盤中市場成交情況稍好,部分區域低位回升。華南型材價格主流持穩,低位小幅上探,由于市場成交一般,商家心態謹慎,出貨為主,價格上漲乏力。綜合預計,明日國內型鋼市場價格或維持盤整趨強運行。

  鋼管:今日國內管材市場整體呈上漲趨勢。焊管、鍍鋅管方面:今日瑞豐帶鋼價格上漲20-30元/噸,主流管廠部分跟漲。原料帶鋼較上周同期上漲110元/噸,管廠基于成本提高的壓力同步跟漲,漲幅基本一致。主要是源于管廠資源相對緊缺,部分規格有缺貨情況,導致市場價格上漲較快,但漲價后成交并無明顯好轉,貿易商多駐足觀望,謹慎操作,出貨為主,適當補庫。綜上所述,預計短期國內焊管、鍍鋅管價格震蕩趨強運行。無縫管方面:今日全國各地驟然降溫,室外工程項目難以施行,大多停工修整。18日山東管坯價格弱穩,江蘇熱軋管坯漲20-30元/噸,臨沂主流管廠報價上漲50元/噸,有部分市場價格試探跟漲,但大多數市場仍暫穩為主。綜合來看,預計短期內無縫管價格小幅上漲,但上漲空間有限。

  帶鋼:今日全國帶鋼補漲為主,成交尚可。唐山小窄帶開盤漲10-20,主流廠家報3660-3670,整體市場成交活躍;唐山355系列帶鋼較昨漲20,現貨3670元/噸,瑞豐3690元/噸,現貨較期貨高90,成交清淡,午后暗降10。今日早盤市場價格整體上漲40-50元/噸,市場主流報價3800-3850元/噸,由于現貨資源偏少,持有現貨的商家報價高于主流價格而且相對混亂。華南帶鋼今日漲20元/噸,整體成交尚可,窄帶主流3830-3880元/噸,中寬帶3870-3900元/噸,資源供應偏緊,期貨下跌影響相關聯品種商家心態,預計明日價格弱勢持穩概率較高。目前帶鋼市場缺貨情況依舊嚴重,北方部分資源逼倉,現貨高企,廠商挺價。但下游跟漲乏力,利潤有所壓縮。預計短期市場盤整堅挺為主,后期伴隨南方到港,帶鋼有回落風險。

  數據來源:鋼聯數據

  優特鋼:今日優特鋼價格小幅拉漲,全國來看45#3987元/噸,較上一交易日上漲11元/噸;40Cr4210元/噸,較上一交日上漲9元/噸;20CrMnTi4246元/噸,較上一交易日上漲7元/噸;20#管坯3905元/噸,較上一交易日上漲17元/噸。鋼廠方面,江蘇優特鋼廠棒材總庫存29.34萬噸,較上周庫存減少1.85萬噸,環比下降5.9%,較去年同期減少4.26萬噸,同比下降12.68%。鋼廠方面,淮鋼一座高爐檢修,二軋配套檢修;南鋼大棒線檢修;其余鋼廠正常生產。山東優特鋼廠棒材總庫存21.03萬噸,較11月5日減少0.19萬噸,環比下降0.9%,較去年同期減少4.33萬噸,同比減少17.07%。生產方面:魯麗棒材線18日起停產檢修一個月,濰鋼棒材線20日起開始檢修,巨能大棒線檢修中。。

  工業線材:今日全國工業線材價格小幅上漲,其中冷鐓、拉絲與硬線全國均價分別較上一交易日漲8-9元/噸、漲15元/噸和漲4元/噸,截止收盤,全國冷鐓鋼均價4086-4126元/噸、拉絲均價3812元/噸、硬線均價4001元/噸。今日早盤市場報價小幅上漲,華東、華南、華北較上個交易日均有所增加,增幅為8.66%。目前華東多個市場都有陸續到貨,但整體增幅不大,規格斷檔嚴重。綜合來看,工業線材價格盤整偏穩運行。

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